Présentation de
Objectif Finances
Objectif Finances est une société de Conseil en Patrimoine.
Qui sommes nous ?
OBJECTIF FINANCES est une société de Conseil en Patrimoine gérant plus de 200 clients.
Vincent Omont,, expert foncier agricole, titulaire d'un diplome de troisième cycle en gestion de Patrimoine et Frédéric Thorrez, titulaire d'un Master en Economie à Paris La Sorbonne et bénéficiant d'une expérience bancaire de 15 ans, sommes deux conseillers en Patrimoine à votre service.
Face à une actualité économique, financière, fiscale, complexe et changeante, nous prenons le temps de vous connaitre et d'analyser votre situation patrimoniale afin de vous conseiller au mieux de vos interêts dans toutes les étapes de votre vie.
Procédure d'intervention
En tant que membres de l'ANACOFI CIF (Association Nationale des Conseillers Financiers), nous vous proposons la démarche suivante :
- Prise d'un rendez-vous et remise de notre Document d'Entrée en Relation (dont un exemplaire est à votre disposition ci-dessous)
- Etude de votre patrimoine et de votre profil de risque via un questionnaire
- Remise d'une lettre de mission reprenant le contours et modalités de notre intervention
- Si vous êtes d'accord avec celle-ci, remise d'un rapport d'adéquation reprenant nos propositions à étudier et à mettre en place.
Document d'entrée en relation pour la société Objectif Finances
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