La société

 

Objectif Finances est une société de Conseil en Patrimoine Indépendant.

 

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Qui sommes nous ?

 


 

OBJECTIF FINANCES est une société de Conseil en Patrimoine Indépendant gérant plus de 200 clients.

Vincent Omont,, expert foncier agricole, titulaire d'un diplome de troisième cycle en gestion de Patrimoine et Frédéric Thorrez, titulaire d'un Master en Economie à Paris La Sorbonne et bénéficiant d'une expérience bancaire de 15 ans, sommes deux conseillers en Patrimoine Indépendant  à votre service.

Face à une actualité économique, financière, fiscale, complexe et changeante, nous prenons le temps de vous connaitre et d'analyser votre situation patrimoniale afin de vous conseiller au mieux de vos interêts dans toutes les étapes de votre vie.

 

Procédure d'intervention

 


 

En tant que membres de l'ANACOFI CIF (Association Nationale des Conseillers Financiers), nous vous proposons la démarche suivante :

  • Prise d'un rendez-vous afin de faire connaissance.
  • Après étude de ces documents, rédaction d'une lettre de mission afin de valider avec vous les objectifs poursuivis. 
  • Si vous êtes d'accord avec celle-ci, remise d'un rapport de mission préconisant les solutions à mettre en place.

En fonction de vos souhaits, nous avons la possibilité de rechercher pour vous les solutions financières et immobilières préconisées dans ce rapport de mission.

Document d'entrée en relation pour la société Objectif Finances

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